אביעד ברטובחברת הנדל”ן אאורה השקעות השלימה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג”ח חדשה (סדרה י”ד) המדורגת BBB על ידי מעלות. במסגרת המכרז המוסדי נרשמו ביקושים בהיקפים גדולים של 228 מיליון שקל, המהווים מעל 100% מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה בחרה לקבל הצעות בהיקף של 105 מיליון ₪. הריבית במכרז נקבעה בשיעור של 6.3%. אגרות החוב הינן שקליות, ללא הצמדה ובמח”מ של 2.6 שנים. אגרות החוב מגובות בשעבוד עודפים בהיקף של 153 מיליון ₪ של שלושה פרוייקטים למגורים שיוזמת החברה ובעיקר פרויקט אחיסמך הכולל 217 יח”ד, מתוכן נכון למועד זה נמכרו מעל 147 יח”ד ושתחילת הקמתו צפויה בחודש יוני 2019 ובנוסף פרוייקט בחולון הכולל הקמת 40 יח”ד ופרוייקט בתל אביב הכולל הקמת 41 יח”ד. את ההנפקה מובילים לאומי פרטנרס ולצידם דיסקונט חיתום ואוריון.
היום ייערך השלב הציבורי של ההנפקה.
הצלחת הנפקת סדרת האג”ח חדשה שמתווספת להקצאה פרטית של מניות החברה בהיקף כולל של כ- 20 מש”ח שפורסמה לפני מספר ימים משקפת שוב את האמון הרב של הגופים בשוק ההון בחברה ובפוטנציאל הגבוה הגלום בפרוייקטים המשמעותיים של החברה, שצפויים להניב לחברה רווח משמעותי בשנים הקרובות.
יעקב אטרקצ’י, מנכ”ל ובעל השליטה באאורה: “הצלחת השלב המוסדי בהנפקת האג”ח משקפת את אמונם של הגופים בשוק ההון בחברה וזאת על רקע בשלותם של הפרויקטים המשמעותיים שלנו הממוקמים באיזורי ביקוש, בעיקרם בתחום ההתחדשות העירונית, וכן על רקע שיעורי שיווק המשמעותיים והשיפור במכירות בתקופה האחרונה. אני צופה שבשנה הקרובה יתגברו הביקושים ליחידות דיור ולצד זאת תחול עלית מחירים.”
חברת אאורה דורגה לאחרונה כחברה המובילה בישראל בדירוג המדד להתחדשות עירונית עם אלפי יחידות דיור מתוכננות ובבניה בפרויקטים של פינוי-בינוי. כיום, אאורה מקדמת 25 פרויקטים של התחדשות עירונית והיא החברה היחידה בישראל שבתחילת שנת 2019 נמצאת בשלבי ביצוע ובניה בפועל של ארבעה פרויקטי ענק בהתחדשות עירונית ובהם “הגנים התלויים” ביהוד, “אונו וואלי” בקרית אונו, מתחם אילת ברמת השרון והרוא”ה ברמת גן. חברת אאורה בונה שכונות למגורים הן בעסקאות פרטיות, והן בפרויקטי התחדשות עירונית, וזאת ללא השתתפות ב”מחיר למשתכן”.